Nos expertises
Ingénierie patrimoniale
Forts d’une expertise pointue et d’une expérience éprouvée, nous sommes dévoués à la préservation et à la croissance de votre patrimoine.
Notre équipe allie savoir-faire juridique, fiscal et financier pour vous offrir des solutions sur mesure adaptées à vos besoins spécifiques.
Que vous soyez un particulier soucieux de protéger et développer son patrimoine ou une entreprise cherchant à optimiser sa structure financière, nous sommes là pour vous guider à chaque étape.
Valoriser votre patrimoine
Une équipe pluridisciplinaire au service des cas même les plus complexes
Dans un monde financier complexe et en perpétuelle évolution, la gestion patrimoniale nécessite une approche experte et multifacette.
C’est dans cette optique que AS FINANCE CONSEIL se distingue. Spécialisé dans l’ingénierie patrimoniale, nous vous apportons bien plus qu’une simple gestion financière.
Grâce à une approche globale et intégrée, nous vous proposons un accompagnement civil, juridique et fiscal complet.
De l’optimisation de transmissions d’entreprise à la protection du conjoint, en passant par des stratégies telles que la création de structures comme les SARL de famille, SCI et holdings patrimoniales et l’OBO (owner buy out) immobilier… chaque aspect de votre patrimoine est pris en charge avec rigueur et expertise.
Notre équipe d’ingénieurs patrimoniaux présente des profils variés pour couvrir vos besoins : fiscalistes, conseillers en investissement financier, diplômé notaire. Nous mettons cette pluridisciplinarité à votre service pour vous garantir l’excellence.
Un engagement professionnel fort
Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) membre de la CNCGP
Nous nous sommes engagés à appliquer la règlementation de notre métier et suivre un code de déontologie strict afin de vous assurer un service professionnel de confiance. Notre action se base sur la loyauté, la confidentialité, la compétence, et la diligence pour servir au mieux vos intérêts.
Les étapes pour une stratégie patrimoniale optimisée
Nous adoptons une approche globale de votre patrimoine qui nécessite quelques étapes essentielles
01
La phase de découverte
Lors d’un entretien personnalisé, Vous nous exposez votre situation personnelle et professionnelle, votre bilan financier (charges/ressources), votre situation fiscale, ainsi que votre patrimoine dans sa globalité (actifs, passifs, et hors bilan).
Ensuite, nous identifions et hiérarchisons vos objectifs, en
prenant en compte vos préoccupations, vos attentes et vos réserves :
- développer votre patrimoine,
- préparer sa transmission,
- générer un complément de revenus à la retraite,
- optimiser sa fiscalité,
- etc.
02
Définition de la mission
D’après les informations fournies, nous établissons une lettre de mission qui décrit en détail notre intervention et les
modalités de rémunération. Nos prestations peuvent être rétribuées sous forme d’honoraires ou par une
rémunération liée aux investissements.
Après acceptation de ce “contrat” débute notre travail d’analyse.
03
L'analyse et les recommandations
Un bilan patrimonial exhaustif est réalisé pour évaluer la composition et la répartition du patrimoine, ainsi que ses points forts et ses faiblesses par rapport aux objectifs fixés. Des solutions sont alors proposées à travers la mise en place d’une stratégie adaptée. Il peut s’agir de recommandations en matière d’investissement spécifique, et/ou de suggestions pour ajuster la structure juridique du patrimoine.
04
La mise en œuvre des recommandations
Une fois la stratégie validée, nous vous accompagnons pour la mettre en œuvre. Indépendants de tout réseau, banque ou
compagnie d’assurance, nous avons la liberté de rechercher et proposer avec objectivité les solutions les plus adaptées.
05
Suivi
Ensuite, vous bénéficiez d’un suivi régulier, notamment lors des périodes de déclarations fiscales, des événements
familiaux, etc.
La relation de confiance que nous établissons avec nos clients se renforce et se pérennise dans le temps
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