Nos expertises
Transmission
Nous avons développé une expertise pour optimiser la transmission de votre patrimoine.
Notre équipe allie compétences juridiques, fiscales et financières pour concevoir des stratégies sur mesure répondant à vos besoins spécifiques.
Que vous souhaitiez préserver et transmettre votre patrimoine familial, planifier une transmission d’entreprise, nous sommes là pour vous fournir un accompagnement personnalisé.
Optimiser votre transmission de patrimoine privé comme professionnel
Une équipe pluridisciplinaire au service des cas même les plus complexes
La transmission efficace du patrimoine privé comme professionnel exige une expertise spécialisée. C’est pourquoi, nous étudions votre situation en prenant en compte le contexte civil, juridique et fiscal.
De l’optimisation des transmissions d’entreprise à la protection du conjoint, en passant par la mise en place de structures comme les SARL de famille, SCI et holdings patrimoniales, nous vous proposons une stratégie adaptée.
Notre équipe est composée de professionnels aux profils variés, incluant des fiscalistes, des conseillers en investissement financier et des notaires diplômés.
Pour répondre à vos besoins spécifiques et vous aider à planifier efficacement la transmission de votre patrimoine, nous vous fournissons un conseil avisé sur le long terme pour préserver votre patrimoine et la cohésion familiale conformément à vos volontés. Nous mettons en œuvre les solutions adéquates :
- Changements ou aménagements de régime matrimonial
- Donations
- Contrats de prévoyance
- Assurance-vie
- Investissements financiers adaptés
- Démembrement de propriété
- Constitution de Sociétés civiles (IR/IS), Holdings…
- Établissement de mandats de protection future
- Mise en place de Pacte Dutreil
- …
Un engagement professionnel fort
Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) membre de la CNCGP
Notre engagement se traduit par le respect rigoureux de la réglementation et l’adhésion à un code de déontologie strict, garantissant ainsi un service professionnel. Nous nous engageons à agir avec loyauté, confidentialité, compétence et diligence, dans le but de servir au mieux vos intérêts et de répondre efficacement à vos besoins en matière de transmission patrimoniale.
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